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土地市场热度好于新房市场。4月，核心城市土地市场保持火热，优质地块参拍房企数量众多，触顶摇号地块占比保持高位。不过，整体来看，房企拿地仍低迷，近七成百强房企1-4月未拿地，拿地企业仍是央国企和区域深耕的民企。
业内人士认为，土地市场火热一定程度上提振了市场信心，预计接下来一二线城市土拍热度仍会惯性延续，优质地块仍是房企补仓拿地的竞争点。
核心城市竞争激烈
4月份，上海、杭州、合肥等多城继续集中供地，土拍热度持续走高，部分优质地块竞争激烈。
中指研究院的数据显示，4月，全国22个重点集中供地城市中共有11个城市挂牌出让宅地80余宗。其中，上海一次性推出19宗涉宅用地，拍地总金额近519亿元，平均溢价率约7.3%，头部房企回归积极补仓，共吸引超50家房企竞拍，为近六年最多。另外，杭州、合肥和无锡三大长三角核心城市在本轮集中供地中累计成交金额近370亿元，杭州12宗地块仅花费50分钟就全部出让，合肥土拍的参与房企总数超60家。2023年以来，除了上述长三角四城，南京、苏州、宁波等城市核心板块土地同样竞争激烈，竞拍至地价上限。与此同时，1-4月非核心一二线城市土拍市场仍以底价成交为主。
克而瑞研究中心指出，当前土地市场呈现四个特征：第一，城市、区域分化加剧，即便是集中供地城市热度同样差异显著；第二，优质地块参拍靠“抢”和“运气”，整体竞争十分激烈；第三，城市选择高度集中，鲜有三四线城市受到企业的青睐；第四，尽管土拍火热，但拿地主力仍是规模化央企、品质地方国企和优质民企组成的“老面孔”，“新鲜血液”并不多，大部分房企仍然面临资金压力。
中指研究院的数据显示，1-4月，百强房企拿地总额3150.1亿元，拿地规模同比下降13.1%，降幅较上月收窄1.88个百分点，降幅继续收窄。从新增货值来看，华润置地以累计新增货值503亿元占据榜单第一；建发房产、万科紧随其后，累计新增货值规模分别为418亿元和337亿元。
据克而瑞研究中心统计，货值TOP100集中度依旧较高，其中货值TOP10房企1-4月新增货值占百强比例达到42%，前30强企业货值占比更是接近七成。
不过，克而瑞研究中心指出，土地市场虽热，但企业拿地整体仍低迷。一方面近七成百强房企1-4月未拿地，且百强拿地销售比持续低位，另一方面，投资策略主要集中在一二线城市，拿地企业依旧是“老面孔”央国企和区域深耕的民企。
民企投资逐渐复苏
从拿地企业的特征来看，克而瑞研究中心指出，第一，民企投资的积极性在复苏。一方面是此前拿地积极的民企如龙湖、滨江、伟星等持续在深耕城市拿地。龙湖在上海、杭州、长沙以41亿元拿下三块地，滨江则继续深耕杭州，伟星继2月份杭州拿地后，再次竞得萧山区一宗地，且在合肥土拍中，报名多达7幅地，并在竞品质中竞得高新区地块。
另一方面，本土民企紧抓“捡漏”机遇，参与到摇号中，坤和、天阳等多家民企在大本营均有所斩获。值得注意的是，碧桂园时隔9个月首次在集中供地拿地，通过摇号竞得杭州滨江浦沿地块，总价28.3亿元。
第二，央国企参与热度较高。克而瑞研究中心指出，在上海、成都的土拍中，央国企拿地幅数占比达到84%和60%。且从参拍来看，销售TOP10央国企房企基本均报名了核心城市优质地块。4月单月拿地中，华润、万科、建发、中国铁建拿地金额（全口径）超过100亿元，华润在广州、上海、长沙共计拿地6幅，金额达到234亿元，保利、招商、金地拿地同样超过50亿元。
中指研究院也表示，从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、万科、绿城、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企。民营企业中，坤和集团占据杭州拿地金额榜首。
展望后市，克而瑞研究中心指出，在优质地块“僧多粥少”情况下，土地市场竞争仍将加剧。以摇号或竞品质为主的土拍方式会影响房企的投资策略，同时也给中小房企带来机遇。一方面，需要在核心城市补仓的央国企投资周期或将被拉长，而民企整体仍呈现弱复苏的态势，深耕当地的本土民企则有“捡漏”机会。另一方面，随着竞争提升，房企投资策略也会从仅关注核心区域、核心地块延展向城市外围区域，带动整体市场热度提升。
克而瑞研究中心认为，土地市场的火热一定程度上提振了市场信心，加快了投资-销售的传导效应。预计接下来一二线城市土拍热度仍会惯性延续，优质地块依旧是房企补仓拿地的竞争点。
