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在经历早期“快马加鞭”的布局之后，数字化浪潮汹涌来袭，居民财富管理需求大幅提升，推进零售数字化转型、打造“零售银行”成为当前银行实现利润“新增长”的重要引擎。
日前，上市银行半年报披露季落下帷幕，上半年个人金融业务“成绩单”也随之发布。据梳理，上半年共有32家A股上市银行披露个人金融业务营业收入，其中超八成实现正增长，多数增速超过总营收增长水平，为业绩提升贡献重要支撑。
聚焦客户经营、提高财富管理专业水平。今年上半年，工商银行、农业银行分别以超20万亿元个人客户总资产（AUM）规模、8.62亿个人客户数位居行业第一。在数字化服务上，工商银行以5.36亿户个人手机银行客户数、超2亿户月活保持同业领先，招商银行及江苏银行则分别领跑股份行和城商行。
个人存贷款方面，在披露上半年数据的上市银行中，个人存款规模全部较去年末实现正增长，23家增速超10%，而个人贷款仅有1家达到两位数增长。农业银行、建设银行分别以16.52万亿元的个人存款总额和8.53万亿元的个人贷款总额居于榜首。
专业人士指出，随着居民收入水平的稳步提升，个人金融需求逐步增加。银行大力发展包括存贷款、财富管理等零售业务具有广阔市场空间，可以在保持稳定收入的情况下，满足居民多元化金融需求，践行金融服务的普惠性和人民性，与个人客户建立更为紧密的联系。
11家银行个人金融营收增速超10% 占总营收比重最高超70%
在半年报中，多家银行将零售金融业务转型表述为布局发展目标、打造利润增长极的重要阵地。
以零售业务处于领先地位的六家国有大行为例，工商银行表示要“全力打造第一个人金融银行”、邮储银行要“加快建设一流大型零售银行”、中国银行要“全力以赴打造全栈式个人金融服务领先银行”，交通银行要“加快零售数字化转型”、建设银行提出“新零售2.0”行动方略，农业银行持续推进“一体两翼”（以客户建设为主体，坚定不移推进“大财富管理”和数字化转型）发展战略。
CBD发展研究基地首席专家、首都经济贸易大学金融学院教授高杰英指出，数字金融技术的发展，使得零售金融的长尾效应能够发挥出来。零售业务的投入，不仅可以作为利润增长点，同时也使得银行数字化水平提升，有利于以此为契机推动银行数字化转型。
据半年报数据梳理，发力零售业务所带来的营业收入已经成为上市银行业绩增长的重要支撑。上半年共有32家A股上市银行披露个人金融业务营业收入，其中超八成均实现正增长，11家增速达到两位数。而在总体营业收入方面，上半年42家A股上市银行中仅有4家增速超10%。
对于银行个人金融业务收入保持快速增长的原因，中国银行研究院研究员杜阳分析称，从需求端来看，消费复苏拉动个人消费贷款业务快速增长，虽然息差水平处于相对低位，但依然通过以量补价实现营收增长。同时，实体经济向好带动资本市场回暖，基金、理财等财富管理业务稳步回升，带动个人金融板块的非利息收入逐步向好。
“从供给端来看，上市银行高度重视零售转型，持续提升个人金融服务的质效水平。各家银行不断深耕场景金融，拓宽零售金融服务领域，打造自身特色，找到与自身业务能力相匹配的发力点，发掘零售金融业务新领域。”他指出。
今年上半年，建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、邮储银行5家国有大行个人金融业务营收均超过千亿元。其中，建行个人金融业务实现营业收入2108.64亿元，位列行业第一，农行、工行、中行、邮储个人金融营收也分别达到1953.65亿元、1761.52亿元、1409.04亿元、1277.96亿元。
招商银行紧随大行之后，零售金融业务收入为989.61亿元，超过交通银行的543.41亿元，稳坐股份行第一位置。城商行中，仅北京银行、宁波银行个人金融业务收入达到百亿行列，分别为119.63亿元、109.27亿元，同比增长16.01%、9.1%。
与此同时，多家银行个人金融业务收入占比持续提升。据梳理，邮储银行上半年个人银行业务收入占总营收比重最高，已达72.21%，同比提升0.39个百分点。其次则是常熟银行、平安银行，分别实现个人金融业务营收29.76亿元、526.31亿元，占比达60.56%、59.4%，在城农商行和股份行居首，同比提升1.85个百分点、3.5个百分点。另外，建设银行、农业银行、招商银行个人金融收入占比也超过50%，分别达到52.68%、53.40%、55.45%。
农行个人客户达8.62亿 工行AUM规模突破20万亿元
围绕零售金数字化转型的发展目标，上市银行聚焦个人客户多样化需求，拓宽财富管理服务，推动个人客户数量与个人客户总资产（AUM）的稳步增长。
在个人客户数量上，农业银行近年来一直占据首位，截至2023年6月末个人客户总量达8.62亿户，建设银行、工商银行次之，个人客户数分别为7.47亿、7.29亿，邮储银行服务个人客户数也达到6.56亿。招商银行以1.9亿户的个人客户数领先股份行，其余中小银行个人客户数量多在千万行列。
据企业预警通数据梳理，今年上半年，上市银行个人客户数量均保持个位数增长趋势，有别于去年同期部分银行个人客户存在收窄的现象。其中，增速最快的是齐鲁银行，零售客户数为674.91万户，较上年末增长7.27%，浦发银行、浙商银行个人客户数量（含信用卡）增速也超过5%，分别为1.51亿户、919.66万户，较年初增长5.59%、5.3%。
从管理个人客户总资产来看，截至2023年上半年末，工商银行AUM规模突破20万亿元，位居行业第一。农业银行、建设银行、邮储银行、中国银行、招商银行AUM规模也超过10万亿元，分别达到19.6万亿元、18.14万亿元、14.52万亿元、14万亿元、12.84万亿元。
区域性银行中，仅北京银行个人金融资产突破万亿元，达到10094亿元，上海银行、宁波银行个人金融资产规模达到9000亿元以上，分别为9484.81亿元、9036亿元。
与上年末相比，宁波银行、南京银行、长沙银行3家城商行个人客户总资产增速明显，分别增长12.16%、11.97%、10.72%至9036亿元、6953.79亿元、3659.15亿元。工商银行、中国银行、平安银行、兴业银行等全国性银行增速也达到7.18%、7.69%、7.71%、7.12%。
在数字化建设上，上市银行加大科技投入，优化线上渠道服务能力，不断提升客户体验。截至上半年末，工商银行个人手机银行客户达5.36亿户，移动端月活超2亿户，保持同业领先。农业银行次之，个人掌银注册客户数达4.86亿户，月活跃客户数达1.94亿户。股份行中，招商银行领跑，招行App累计用户数1.97亿户，月活跃用户数7130.06万户；江苏银行手机银行APP客户数近1700万户，月活跃客户数近550万户，位列城商行第1名。
杜阳表示，银行积极推动数字化转型，增加科技投入，优化个人金融服务流程，提供更加便捷高效的个人金融服务，可以提高客户营销和风险管理的精准性，降低运营成本，实现个金业务的可持续发展。
建行零售信贷规模居首 招行私行客户资产超4万亿元
发力零售客户与零售金融资产稳步增长，个人存贷款以及代销理财、保险、公募基金等财富管理产品、面向高净值人群的私行业务均为重要抓手。
“随着居民收入水平的稳步提升，个人金融需求逐步增加。银行大力发展包括存贷款、财富管理等零售业务具有广阔市场空间，可以在保持稳定收入的情况下，满足居民多元化金融需求，践行金融服务的普惠性和人民性。”杜阳指出，通过开展零售业务，银行可以与个人客户建立更为紧密的联系。个人客户通常对银行的便捷服务、金融产品等有较高的依赖度和黏性，更容易形成长期稳定的客户基础。
今年上半年，农行、工行、建行、邮储、中行5家大行个人存款规模均超过10万亿元，分别为16.52万亿元、16.12万亿元、14.54万亿元、11.83万亿元、10.38万亿元，农业银行继续保持领先地位。在披露数据的35家A股上市银行中，个人存款总额全部实现正增长，23家增长超10%，占比近七成。其中宁波银行增幅最高，上半年末储蓄存款为3721亿元，较年初增加893亿元，增长31.56%。
零售信贷主要以个人住房贷款、个人消费信贷、个人经营贷款为主。截至上半年末，建设银行、工商银行对于第一大零售信贷银行的角逐依旧激烈，从集团口径来看，建设银行个人贷款余额为8.53万亿元，工商银行个人贷款余额为8.48万亿元。股份行中，招商银行继续保持领先，个人贷款总额达3.26万亿元，北京银行、江苏银行则分别以6704.35亿元、6331.26亿元的个人贷款规模领跑区域性银行。
与个人存款规模集体抬升的趋势不同，42家A股上市银行中有11家上半年个人贷款规模出现收窄，仅1家增幅超过10%，为宁波银行，个人贷款总额4409.65亿元，比年初增加497.35亿元，增长12.71%。
分贷款类型来看，多数上市银行均呈现出个人消费贷及个人经营贷快速增长、个人住房贷款增速放缓的趋势。
在披露数据的31家上市银行之中，有超半数个人消费贷余额较上半年增长超10%。其中增长最快的是成都银行，上半年末个人消费贷余额达99.14亿元，较上年末20.31亿元增长了388%。
上半年33家上市银行个人经营贷均实现正增长，6家增速达20%。其中，建设银行增速最快，个人经营贷款为6088.65亿元，较上年末增加1935.21亿元，增幅46.59%。工商银行、农业银行、交通银行增速也分别达27.85%、20.95%、24.87%。相比较下，超半数上市银行个人住房贷款余额出现下滑，最大增幅为宁波银行，个人住房贷款余额较上年末增长26.22%至811.36亿元。
在财富管理服务上，工商银行、招商银行分别为国有大行和股份行的“代表”。据半年报数据显示，工商银行财富管理业务服务个人客户超6000万人，截至6月末，财富社区粉丝数突破1650万，累计有150余万客户线上购买基金、理财产品合计1726亿元。招商银行财富产品持仓客户数达4663.34万户，较上年末增长8.12%，通过智能财富助理“AI小招”为零售客户提供更便捷多样的服务，上半年服务用户1172.88万户，同比增长140.84%。
面向高净值人群需求的私人银行业务是上市银行财富管理竞争的焦点。截至上半年末，工商银行、农业银行、建设银行私人客户数量均突破20万户，分别为26.2万户、22.7万户、21.33万户，较上年末增速均超过10%，中国银行、招商银行私行客户也达到10万户，分别为17.29万户、14.32万户。
管理的私人银行客户总资产余额上，招商银行继续领跑，该行中报披露称，上半年末私行客户总资产较上年末的3.79万亿元增长5.89%，按此计算，该行私行客户总资产已超过4万亿元。另外，工行、中行、农行、建行均在2万亿元以上，分别为2.96万亿元、2.69万亿元、2.48万亿元、2.41万亿元，较上年末分别增长12.55%、11.16%、12.73%、7.11%。
“存量竞争之下，银行不仅要优化服务便利性，提升客户数量的增长，同时应提升专业服务能力，尤其是在风险识别、资产优选和产品甄别上，帮助客户在资产安全和收益提升上做出满意的选择，从而提升客户黏性，随着客户资产增值自动提高银行AUM的规模。”高杰英指出。
杜阳补充道，上市银行推动个人客户数和AUM规模的持续增长，要进行产品创新，增强核心竞争力，通过不断推出具有吸引力的金融产品，满足客户的多元化需求，吸引更多客户投资；通过加强市场营销和客户关系管理，提供专业化的资产管理等金融增值服务，提升客户黏性和满意度，夯实客户基础；与其他金融机构、资产管理公司等加强沟通合作，探索一体化的个人金融服务体系，通过协同发力，实现共赢，扩大市场份额。
